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 推荐一家佣金很低的大券商,不要错过哦~

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2020-05-16 07:47:39
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2020-05-17 21:15:50
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国债正回购能做吗?能做我转你

------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2020-05-17 21:25:49
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马克一下


获网友奖分66点  

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2020-05-18 08:44:40
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精彩[abit008] 102楼

国债正回购能做吗?能做我转你

我们公司做不了


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2020-05-18 08:48:25
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隶属于发改委的全国投资项目审批平台数据,是固定资产投资意愿变化的前瞻参考指标之一。从大类结构来看,近日放量的申报项目中,基建行业占比较去年提升1个点至28%,增幅高于全行业整体;制造业投资占比下降6个点至20%;地产行业增速由正转负,位于各行业末。从增幅角度来看,三大基建行业(水利环境公共设施、交通运输、电力热力燃气及水生产供应)的新增投资意向增速均相对较高;以医院项目为主的卫生行业、文化体育娱乐业,以及“新基建”相关的信息技术服务业也录得较高增速。中长期来看,平台申报数据与实际投资变化趋势大体一致,因此开年来上述申报积极度较高的行业与地区,有望于年内在积极财政引导下投资逐步升温。


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2020-05-18 08:48:57
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精彩[abit008] 102楼

国债正回购能做吗?能做我转你

batman2590[batman2590] 104楼

我们公司做不了

好的,谢谢你的回复

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2020-05-18 09:31:11
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2020-05-18 22:35:44
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年初至今社融放量明显,有市场观点认为当前或存在套利融资和借新还旧, 社融因而有虚高嫌疑。


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2020-05-19 09:12:38
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2020-05-19 21:33:35
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4月公共财政收入增速-15%,降幅较上期缩窄11个百分点,税收收入负贡献边际缩窄,非税收入贡献由负转正。


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2020-05-20 08:54:31
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中立机构盖勒普数据显示,今年以来美国总统特朗普支持率始终保持上任以来的较高水平,甚至在美股暴跌的3月下旬以及公布4月就业数据后的5月中旬特朗普支持率均达到了任期高点49%。特朗普政府的支持率并未受疫情冲击下美国经济衰退以及资产价格波动的影响。


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2020-05-21 09:04:08
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ATE:广泛应用于半导体产业链,需求趋势向上。根据SEMI,2018年全球半导体测试设备市场规模约56.3亿美元,其中ATE约40亿美元。设计、制造、封测三大环节,半导体全面国产化蕴藏机遇。产能与工艺驱动,深挖细分领域市场机遇。全球市场高度集中,国产装备向中高端进阶。全球ATE市场以存储器和SoC测试占据绝大部分;而国内在模拟测试、分立器件测试等领域仍然有良好的市场空间。国内晶圆厂积极扩产、封测行业复苏带动资本开支回升,以及设计环节的测试需求持续增长,预计未来几年国内半导体测试设备需求有望持续增长。


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2020-05-22 08:53:33
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2020-05-24 10:33:50
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整体看,工作报告充分考虑到今年经济的特殊性,一则没有设传统增长目标,而是以就业目标来确保增长底线,这意味着对资产定价来说,同比约束减弱,环比是一个重要的坐标;二则产业政策没有像部分预期那样,推行大规模的消费刺激或科技投资计划,而是务实地以“两新一重”兼顾稳增长和调结构。这意味着对资产定价的政策影响不应有过度预期,单边推高估值的过程将会终结,后续继续关注行业基本面与估值的平衡,以及“两新一重”所对应的结构性机会。


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2020-05-25 09:05:14
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房企销售:市场持续复苏,20年销售目标增速中枢下移。房企拿地:4月土地热度提升,拿地力度分化明显。房企融资:标准化融资顺畅,海外债发行停滞。房企估值:房地产板块估值创历史新低,股息率维持高位。


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2020-05-26 09:07:15
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全球正在发生第四轮产业转移,即中国向东盟及其他中低收入经济体转移中低端产业,同时承接全球中高端产业。第四轮产业转移浪潮将影响国际资本流向,同时也会加速产业转出国和承接国贸易份额和贸易结构的转变。整体来看,全球第四次产能转移浪潮以来,我国的产业链重心逐渐由低端加工向高端研发与制造产业转移,在全球产业链的地位也在不断上升。疫情使本轮产业转移加速。


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2020-05-27 08:46:36
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4月工业企业营收实现了单月正增长;利润降幅亦大幅收窄。其中价格因素(PPI)虽仍是负贡献,但量的扩张(工业增加值)比较明显,营业收入利润率也继续上升。绝大多数行业景气度都出现改善:汽车、装备制造、电子最为显著,消费类行业次之,中上游采矿与原材料行业相对较差。工业整体仍在恢复进程中,我们估计企业利润将继续上升,二季度后行业之间可能会有所分化。从5月的发电量情况看,工业整体仍在恢复进程中,我们估计企业利润将继续上升。二季度后行业之间可能会有所分化;但PPI可能出现的触底将从价格周期的角度对利润形成驱动。


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2020-05-28 09:39:22
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工业部门复工基本完成。全国中小企业复工率达到91%,较4月中旬进一步抬升了7个点。住宿餐饮复工率最低,后续仍有改善空间。发电耗煤周环比持续改善,第四周值修复已至去年同期(春节后第16周)的112%,同比读数亦接近年内新高。防疫用品出口较4月进一步加速,5月上半月防疫用品出口达630亿,这一部分可能对出口增速形成明显带动。


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2020-05-29 08:46:44
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PMI较上月走低0.2个点,这一点与BCI、发电耗煤、发电量等指标指向不太一致。PMI具体分项也比较复杂,所以对月度数据应谨慎判断,5月经济数据不一定会低。虽然制造业信号不一,但建筑业PMI指数、投入品价格、业务活动预期确认大幅回升,服务业相关指标也继续改善。政府工作报告进一步明确“两新一重”的传统基建+新基建的组合,财政扩张也如期落地,未来这一链条的景气回升可以持续。


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2020-06-01 09:07:30
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目前我们处在恢复期向分化期过渡的阶段。在后续的分化期中,我们估计有三个产业链会继续好转:其一是基建,后面可能会逐月上升,在经历审批、融资、开工阶段后,后面完成额增速上升的过程应该会进一步落地。其二是服务类消费,后面可能会进一步回升,政府工作报告也指出,“支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业恢复发展”。其三是海外复工或者全球订单转移驱动的部分出口类行业,欧美复工可能会推动部分行业需求增加。此外,部分行业可能会存在订单向中国转移,即由于疫情期间海外生产商的供应能力下降,从而从中国进口形成客观上的替代效应。


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2020-06-02 09:21:37
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疫情催生线上应用需求,或加速5G建设,看好5G建设启动带来的产业链投资机会。通过复盘03年运营商的资本开支,发现03年上半年受疫情影响,资本开支略低于预期,但03年下半年出现补足性增长,全年资本开支基本不受影响。因此,我们认为疫情对今年资本开支的负面影响有限。另一方面,由于疫情造成的居家隔离现象,大量5G在线应用(如在线教育、在线医疗等)的需求大规模增加,或将加速5G建设的迫切性,因此今年资本开支存超预期可能。


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2020-06-03 08:54:23
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北上资金5月份净流入301亿元,与4月份净流入533亿元相比有所回落。中美摩擦升温、人民币汇率贬值背景下,5月北上资金流入301亿元,相对于4月份净流入533亿元来说有所趋缓。行业层面:大多数行业净流入,科技加仓、消费分化、金融减仓。流量:从绝对规模看,5月份北上资金多数行业净流入。净流入前五行业为电子、医药生物、电气设备、家用电器、计算机。净流出前五行业为建筑装饰、银行、食品饮料、休闲服务、建筑材料。从相对规模看,5月份北上资金净流入相对占比前五名行业是家用电器(6.07‰)、电气设备(5.11‰)、轻工制造(4.38‰)、机械设备(3.01‰)和商业贸易(2.70‰)。


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2020-06-04 09:10:59
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取消最低5元的条件是什么?


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2020-06-05 07:15:04
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年初疫情冲击,美、日、英等各国央行纷纷启动货币应对,不乏创新货币工具亮相。其中有不少创新货币工具将操作重点落到中小企业信贷支持。今年两会政府工作报告首次提出“创新直达实体经济的货币政策工具”。6月1日,央行据此创设两个直达实体经济的货币政策工具,一个是普惠小微企业贷款延期支持工具,另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划。本文就两支直达实体货币工具的交易结构细节、作用机制和原理等作出详细分析,并进一步展望创新货币工具对市场流动性和社融规模影响。


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2020-06-05 08:54:36
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4月底以来10年期国债收益率快速上行,截至当前超过30个点。本轮利率为什么会上行?我们把它理解为一个本质原因(利率周期位置)和四个驱动。一个本质原因是前期利率处于周期的典型底部区域。驱动之一是欧美复工推动全球复苏预期,原油、CRB 和美债收益率前期底部都是4月底。驱动之二是国内经济景气的确认。驱动之三是4月第三周后中间品价格上行,它验证了实体部门开始对开工有反应,以及PPI通缩最严峻的时候已经过去。驱动之四是财政扩张的落地及货币政策角色的转变。


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2020-06-08 08:55:45
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截至6月5日,国债和国开债各期限收益率基本回到了疫情期间开盘第一天2月3日的水平。总体来看,6月第1周债市持续的调整,仍是基金公司的大规模净卖出变化所致,而农商行是最坚定的买盘,并在增加净买入规模。综合来看,后续决定利率走势的关键因素仍在于央行的货币政策操作。


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2020-06-09 08:43:39
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618是电商上半年销售的关键点;前期新冠疫情的压制,抖音快手等新玩家的加入,京东回港IPO的催化,拼多多、京东等相继与国美战略合作等,都将助推这次618购物节走向高潮,电商产业链的情绪或在618达到高峰。中长期来看,内需仍然是最为确定的板块,电商也是更领先的业态。当前时点建议关注:估值相对较低、成长性确定、竞争壁垒有认知差的品种;月度经营数据环比向好、具备主播和品牌矩阵整合能力的直播电商服务龙头;行业扩张中受益最大的电商平台。


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2020-06-10 08:44:41
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本轮PPI价格周期性下行是2017年初至今,关注工业价格周期变化对于政策周期、利率周期、股票市场的指示意义。本轮PPI周期自2017年2月顶部开始下行,至今13个季度。由于疫情影响,导致尾部出现一轮附加下行,2020年5月确认底部是较大概率。这一周期走势变化可能会带来一系列影响。对于股票市场来说,PPI是工业周期的映射,PPI触底意味着经济周期相关资产折价最大的时段将会过去。


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2020-06-11 08:59:47
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本月金融数据显示信用逐步向实体传导,经济活动继续复苏的状态,我们预计后续在政府债券供给支撑下,社融和货币增速会继续上升,金融体系负债压力缓和,实体和股市流动性维持相对宽裕状态。随着存款增长消耗超储,央行投放相对缓慢,银行间流动性主要驱动力量可能逐渐从量转向价。


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2020-06-12 08:58:46
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(1)全球新增量级一直没有下降,但中心转移到对全球经济负面影响相对小的区域,大的经济体在逐步复工。(2)全球疫情分布仍是“先进先出”的特征,目前因复工而出现“二次爆发”的案例较少。各国在防控机制上均积累了一些经验,医疗设施也有明显改进,对疫情的整体应对能力应有明显提升。(3)但出现阶段性、区域性反弹的风险不容忽视,比如韩国、美国、瑞典都有不同程度反弹。疫情依然是基本面的关键要素之一,疫情走势与风险资产走势呈此消彼长的负相关。防控短期对餐饮、旅游、商旅、娱乐、教育等依赖于线下的服务类消费行业影响较为直接,对于具有渠道约束特征的可选消费品也有一定影响。


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2020-06-15 09:00:15
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5月经济数据基本符合预期,工业、服务业、消费、投资数据均继续好转。数据亮点之一:5月基建增速上行至单月10.9%,并一则带动原材料增速均快于上月,二则带动装备制造增速较高。数据亮点之二:5月笔记本电脑、手机等消费电子产品和部分高技术产品保持较快增长。数据亮点之三:5月汽车在产销两端恢复较快。数据亮点之四:房地产销售亦回升较快,5月单月增速已达9.7%。从高频数据看,后续要继续观察持续性。往后看,餐饮为代表的服务类消费是一个恢复程度仍低的部门,相比一些比较典型存在补偿性消费、目前增速已经较高的领域(日用品、食品、化妆品、体育娱乐用品),它未来的空间依然比较明显。疫情可能带来短期扰动,但不会影响中期趋势。服装是另一个恢复程度也偏低的部门。制造业投资趋势增速也明显偏低


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2020-06-16 09:10:05
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5月经济加权同比增速反弹至2.3%,主要受益于服务业反弹。对于5月经济数据,有三方面值得探讨:1.为什么工业增加值没有发电耗煤反映的那么好?2.全国城镇调查失业率环比下降0.1%,而31个大城市城镇调查失业率环比上升0.1%,5月劳动力市场情况究竟如何?3.海外疫情继续升温背景下,中国出口能否维持4-5月的状态?总体来看,4-5月仍然处于经济环比改善较快的阶段,但进入6月这一阶段基本过去。利率债集中供给或再次到来,关注央行是否有“意外”操作。


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2020-06-17 08:46:10
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5月重卡终端销量同比增长61.2%,乘用车终端销量同比下降8.1%。重卡:5月份终端销量继续提速,疫情下韧性、弹性均超市场预期。根据中汽协及中机中心,5月重卡产量、批发销量、终端销量分别同比增长54.1%、65.6%、61.2%,1-5月分别累计增长12.4%、16.6%、16.2%。单月销量同比高增长反映了疫情下复苏较快,但不排除1季度压抑需求滞后反映,而累计同比转正表明行业需求有增长能力。乘用车:终端同比降幅环比小幅改善,需求弱复苏初步体现。考虑到去年基数相对正常,5月乘用车终端销量单月和累计同比仍下降或与收入预期有关,20年1季度A股上市公司人工工资同比增速为1.3%,国统局公布的1季度居民工资收入同比增速放缓至1.2%。目前乘用车销量处于较低水平,后续复苏仍值得期待。


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2020-06-18 09:11:21
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2019年8月到11月,由于通胀预期的发酵,市场一度对货币政策比较悲观,不过央行在11月初顶着较高的通胀压力,超预期下调MLF利率5bp。本次国常会强调“引导债券利率下行”,可能是规避“防空转”相关政策带来的债市利率大幅上行,给实体经济融资造成影响。由此可见,政策的平衡点在于防止资金跑偏和“空转”的同时,也要避免导致实体经济融资难度和融资成本上升。这一信号对债券市场意义明确,有望打消债市进入“熊市”的悲观预期。此次国常会强调“引导债券利率下行”、“降准”,长端利率可能从中获益较多,利率曲线走向牛平的概率较大。


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2020-06-19 09:19:43
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经济篇:疫情尾部风险初现;联储YCC策略实践。疫情对全球经济影响的路径正在由中断供给转向约束需求。下半年全球或进入对勾形态的弱复苏,温和再通胀可期。美国大选:效率红利尾声,公平诉求初现。根据历史规律,美国总统大选连任本是大概率事件。假若今年特朗普败选则极有可能说明美国社会再次由“效率”主导阶段转向“公平”主导阶段。资产篇:关注黄金、美越地产和A股的相对表现。


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2020-06-22 09:17:31
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2019年以来新增专项债发行规模及占比明显提高,主要投向土储、棚改项目,2020年则以基建项目为主。截至2020年5月31日,全国共有807家发债城投承接了专项债项目(包括以子公司作为主体承接的)。分省份来看,江苏、四川、山东、浙江承接专项债项目的发债城投数量较多。分主体评级来看,承接专项债项目的发债城投以AA级为主,占比53.56%。分行政级别来看,承接专项债项目的发债城投以区县级为主,占比47.15%。由于部分承接专项债项目的发债城投主体评级及行政级别偏低,估值仍然较高,值得精挑细选。


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6月22日,工信部发布《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定》,新的双积分政策将于21年1月1日开始施行。双积分政策主要调整内容为“两手都要抓”,促进节能与新能源汽车协调发展。传统能源汽车、新能源汽车降耗增效相关技术创新,行业或将迎来新一轮供给侧改革。本次政策落地进一步稳定了行业的预期,坚定了新能源的发展战略,同时鼓励企业加强对油耗的应对。技术储备、成本及费用管控能力强的车企具备更大的利润弹性。


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财政政策是2020年政策组合中的最核心变量之一。由于疫情的影响及两会的推迟,上半年可谓财政政策的半真空期,故二季末至下半年将是财政的集中发力期,其重要性不言而喻。财政政策的走势变化将对宏观经济和资本市场产生越来越明显的影响。上半年财政收支的四点特征:收入逐月回暖,土地出让补偿性回升,支出较有韧性,专项债发行前倾。下半年财政特征展望:对地方支持力度加强;对基础设施倾斜度提高;仍存相机抉择的空间。


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疫情“先进先出”和复工逐步推进的总特征依然没有破坏,这是全球风险资产存在机会的前提。疫情冲击不同于经济危机,企业盈利的环比改善和次年高增是既定预期,所以权益一直存在一个类“买入期权”的价值。不同行业的修复能力不同,这构成疫后资产定价的另一核心依据;货币扩张和估值抬升对上述过程形成助推。展望下半年,基建、服务类消费、欧美复工相关出口将带动GDP继续改善;政策结构向财政切换将同时带动盈利能力和资金成本,后者逐步形成资产的地心引力,并增加了下半年的复杂性。简言之,宏观面两大逻辑是经济修复推动风险资产修复和驱动因素转换。


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2020-06-30 18:00:58
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6月经济情况继续恢复,PMI、BCI等景气调查指标同步走升。这一指向和上旬较高的发电量数据亦比较匹配。从PMI来看,供给端指标(除就业外)、需求端指标、价格端指标均有不同程度回升;原材料库存微升、产成品库存继续下降的状况也符合逻辑。PMI数据一个值得注意的特征是新出口订单好转。PMI另一个值得注意的特征是建筑业从上月高位放缓,这一点可能和6月东南沿海阴雨天气有关,同期水泥价格也有回落。目前建筑业业务活动预期仍在继续走高


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2020-07-01 07:58:39
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根据WIND,上周在两融融资上升等带动下,A股二级市场整体呈现净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行171亿元,北上资金净流入48亿元,两融融资余额上升98亿元;流出方面,重要股东减持55亿元,交易费用47亿元。2020年6月(截至6月28日)北上资金净流入541亿元,净流入前五名行业是电子、非银金融、电气设备、化工、有色金属,净流出前五名行业是银行、休闲服务、建筑装饰、食品饮料、纺织服装。


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2020-07-02 08:29:10
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A股处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好环境。6月经济数据验证经济持续修复,“估值降维”下沉至最底端的“修复”主线继续进行。由于短期股价由增量资金边际定价,北向资金和新发规模较大的公募基金更倾向于率先配置“估值降维”品种,我们认为非银金融/地产在这波修复中交易性机会更大。中期继续从修复中寻找“估值降维”合理估值品种,配置“业绩修复弹性”:(1)居民消费需求修复(休闲服务、百货、黄金珠宝);(2)出口修复(机械设备、白电、苹果链消费电子);(3)供给需求修复两重一新(建材/重卡、医疗信息化/新能源车)。


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2020-07-06 08:40:15
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2020-07-06 15:24:06
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从宏观角度,2015年底和当前都属于一轮增长下行后的中期出清,经济主要驱动项(外需、FAI)调整基本到位,作为映射的大宗商品价格、PPI和利率也已下修完毕。2015年底和当前都包含着一轮外生冲击后的短期出清,主要经济指标的调整已基本完成。名义增长初步进入修复阶段。所以两个阶段在宏观特征上有明显相似性;2016年所经历的重资产估值的修复也是值得参考的。而主要的不同之一,是地产周期的弹性。2016年地产销售从2015年的12.8亿方抬升至15.7亿方的新平台;而2017-2019年已稳定于17亿方左右的平台。阶段性的月增速可以高,但年增速较难突破。


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2020-07-07 08:29:09
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在疫情和后疫情初段,基本面线索很简单,就是行业抵御能力、修复能力、修复次序的不同。随着疫情后经济的进一步演进,就不止是“疫后恢复”这一单一逻辑,内生的周期性线索逐步浮现。权益会出现一轮类似于2016年“重资产修复”的过程,是高估值资产估值触顶(货币向财政二阶切换)叠加以上基本面线索(经济周期弹性隐现)的一个综合结果。斜率取决于疫情“先进先出”和复工可持续性背景下基本面的进一步演进。上述逻辑风险因素一则是雨季对于基建地产投资数据的短期影响,即FAI需要证明上升可持续;二则是货币政策信号,即货币政策需要证明不会退出太快。


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2020-07-08 09:21:46
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乘用车、重卡:6月乘用车同比增速上行,重卡继续高增长。新能源汽车:乘用车、客车6月合格证同比分别下滑28.4%、39.9%。我们认为,疫情不改变行业中长期趋势,而随着疫情的有效控制,2季度汽车行业改善显著。乘用车生产端复苏与需求恢复和库存趋于合理有关。重卡行业则产销两旺,疫情冲击下重卡在1季度展现了韧性,2季度展现了弹性,我们认为2季度以后重卡仍有望维持较高景气度。


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2020-07-09 09:06:02
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CPI同比小幅反弹0.1个点至2.5%。由于猪肉价格8-11月基数将大幅抬升,本月的反弹大概率是暂时性的。短期看目前无通胀压力,核心CPI和非食品CPI同比在低位,环比均为-0.1%。我们理解这可能和疫后供给能力的恢复快于需求有关。其中服务类价格相对于商品偏弱,交通、旅游、娱乐、租金环比明显走低。这个可能和新发地疫情在6月的阶段性影响脉冲有关。PPI如预期环比转正,40个行业中价格转为上涨的陡然增加12个,5月的PPI底基本确认。对权益市场来说,CPI温和、PPI触底是一个合意的组合。正如我们前期反复指出的,PPI触底意味着经济周期相关资产折价最严重的时候过去。


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2020-07-10 08:54:31
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截止2019年Q4,全球发达经济体政府部门杠杆率(购买力平价汇率)为100.7%,新兴经济体政府部门杠杆率(购买力平价汇率)为52.2%,全球所有报告国政府部门杠杆率(购买力平价汇率)为73.1%。


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2020-07-14 09:16:47
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审视当下,除了结构性缩表外,美股估值水平、纳斯达克与道琼斯比值反映的美股板块分化特征亦与1999-2000年初相似。我们担心美联储结构性缩表也将成为市场出现调整风险的催化剂。从时间点看,我们认为7月与11月极为关键。假若7月美国政府未能落地新一轮援助法案,则传统行业或受打击。参考《酝酿中的变化——海外宏观经济 2020 年中期展望》结论,假若拜登在11月3日美国大选中胜出,美股将迎来长周期风格切换,并有望以科技牛终结为美股风格切换的起点。

风险提示:美联储货币政策超预期;美国财政政策超预期;美国大选结果超预期。



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2020-07-15 09:03:54
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引用20楼@ 特雷西00 发表的:

首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围

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